徐永邦（郑少秋饰）痛恨富豪父亲叶胜（关海山饰）当年抛妻弃子。自小被养父徐坚（鲍方饰）培养，后来加入了警队，而徐坚的亲生儿子嘉立（罗嘉
古峰（吴孟达饰）和段海（刘江饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了
日军入侵中国后，民不聊生，乡下青年陈真（甄子丹 饰）带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后，陈真当了一名黄包车夫，而小燕
任职于律政署监控的唐志高（马浚伟饰）主要事情是处理一些诸如随地吐痰、违章驾驶的事情。为了能大展拳脚，他申请调去政府做律师。志高的父亲
执业大状钱志刚（谭耀文饰）与妹妹钱志静被买粥妇人陈巧儿（叶德娴饰）养大，钱志刚年幼时父亲因谋杀罪而被判囚终身，钱志刚确信父亲无辜，立
绰号“LaughingGor”的警员梁笑棠（谢天华饰）成功完成卧底任务，并在CIB得到重任。但总管Harry（刘松仁饰）和上司Jod